בקצרה: אוטומציה היא כלל שרץ לבד ברקע: מתי משהו קורה, אם התנאים מתקיימים, אז בצע פעולות. למשל, לסגור שיחה שלא זזה שעה וחצי, או להעביר ליד חם לצוות המכירות. היא לא מדברת עם הלקוח כמו צ’אטבוט, ולא שולחת רצף הודעות כמו קמפיין אוטומטי.
יצירת אוטומציה
- בתפריט פתחו אוטומציות ולחצו על +.
- תנו שם ברור, למשל “סגירה אחרי שעה וחצי”.
- מתי: בחרו טריגר אחד.
- אם: הוסיפו תנאים עם + הוסף תנאי. כל התנאים צריכים להתקיים יחד.
- אז: בחרו פעולה אחת או יותר.
- הגדירו מקסימום ביצועים ליום ושמרו.
כדי לעצור אוטומציה בלי למחוק, כבו את המתג פעיל ברשימת האוטומציות.
טריגרים ופעולות
טריגרים (מתי):
- סטטוס שיחה השתנה: אפשר לסנן בתנאים לפי מסטטוס או לסטטוס.
- התווסף לרשימה או הוסר מהרשימה.
- שיוך עצמי: סוכן לקח שיחה.
- צוות סוכן: שיחה צוותה לסוכן או לצוות.
- שיחה לא פעילה: הלקוח לא כתב במשך זמן שהגדרתם.
פעולות (אז):
- שלח הודעה מוכנה: עובדת תמיד. שלח הודעת טקסט: רק כשחלון השיחה פתוח.
- הוסף לרשימה, הסר מהרשימה, שנה סטטוס שיחה.
- צוות סוכן, ציוות צוות, ביטול ציוות, ציוות בוט.
- שלח Webhook: שולח את הנתונים שבחרתם למערכת חיצונית, למשל CRM. את השדות בונים בעצמכם: שם שדה, וערך קבוע או משתנה.
הודעות שאוטומציה שולחת מחויבות אצל Meta כמו כל הודעה. פירוט בתשלום ל‑Meta ועלויות שליחה.
דוגמאות
- סגירת שיחות נטושות: שיחה לא פעילה שעה וחצי, אם הסטטוס בטיפול, אז שלח הודעה מוכנה “עוד צריכים עזרה?” ושנה סטטוס לסגורה.
- ניתוב לידים: התווסף לרשימה “ליד חם”, אז ציוות לצוות מכירות.
- עדכון CRM: סטטוס שיחה השתנה, אם לסטטוס סגורה, אז שלח Webhook.
מגבלות
- מקסימום ביצועים ליום: כמה פעמים האוטומציה יכולה לרוץ על אותו לקוח ב‑24 שעות. ברירת המחדל 50, אפשר 1 עד 100. זה מונע לולאות בין אוטומציות.
- מכסה חודשית: כל ריצה של אוטומציה נספרת פעם אחת, לא משנה כמה פעולות יש בה. Standard: 250, Pro: 25,000, Scale: 100,000. ב‑Enterprise לפי ההסכם.
- כשהמכסה נגמרת, האוטומציות נעצרות. שדרגו חבילה או רכשו תוספת. מחירים בעמוד התמחור.
- אוטומציה רצה רק על אירועים שקורים אחרי שיצרתם אותה, לא על העבר.
שאלות נפוצות
האוטומציה לא רצה
בדקו שהמתג פעיל דולק, שהתנאים נכונים ושהטריגר באמת קרה. בדקו גם שלא נגמרה המכסה החודשית.
האוטומציה רצה, אבל ההודעה לא הגיעה
אם החלון סגור, שלח הודעת טקסט לא תעבוד, השתמשו בהודעה מוכנה. ייתכן גם שהלקוח ב‑רשימה השחורה או שההודעה המוכנה מושהית.
האוטומציה רצה פעמיים על אותה שיחה
הטריגר קרה פעמיים, למשל הסטטוס השתנה הלוך וחזור. הוסיפו תנאי מדויק יותר.
אני צריך המתנה של יום לפני ההודעה
רק שיחה לא פעילה כולל המתנה. לרצף עם המתנות השתמשו בקמפיין אוטומטי.