בקצרה: אפשר להעלות הרבה לקוחות בבת אחת מקובץ CSV או Excel. באותה העלאה אפשר לשייך אותם לרשימות ולסוכנים ולמלא שדות מותאמים אישית. התחילו מהקובץ לדוגמה, שכבר כולל את העמודות הנכונות.
הכנת הקובץ
- היכנסו ללקוחות, ובלשונית לקוחות לחצו על כפתור + הסגול.
- בחרו קובץ לדוגמה והורידו אותו.
- מלאו את הלקוחות לפי העמודות שבטבלה.
- אם אתם עובדים ב‑Excel, הגדירו את עמודת הטלפון כ‑Text, כדי שלא תמחק אפסים.
| עמודה | מה כותבים |
|---|---|
phone |
חובה. מספר בינלאומי (972501234567), או מספר מקומי (0501234567) יחד עם country_code. |
country_code |
שתי אותיות באנגלית, כמו IL או US. חובה כשהמספר מקומי. השאירו ריק כשהמספר בינלאומי. |
full_name |
שם מלא. |
email |
אימייל. |
description |
הערה שתופיע בכרטיס הלקוח. |
label_name |
שם רשימה. כמה רשימות מפרידים בפסיק. רשימה שלא קיימת תיווצר. |
agent_name |
שם של סוכן קיים, בדיוק כמו שהוא מופיע במערכת. |
כל עמודה אחרת הופכת לשדה מותאם אישית. אפשר עד 15 שדות בחשבון. פירוט על פורמט הטלפון: פורמט מספרי טלפון בינלאומי.
העלאת הקובץ
- לחצו שוב על + ובחרו ייבוא לקוחות חדשים.
- לחצו בחירת קובץ ובחרו את הקובץ.
- בדקו שכל עמודה מחוברת לשדה הנכון. עמודת הטלפון חובה.
- אשרו. בקובץ גדול זה יכול לקחת כמה דקות.
- בסיום הלקוחות מופיעים בלשונית לקוחות. מספרים לא תקינים מסומנים ולא נוספים.
- מספר שמופיע פעמיים בקובץ נוסף פעם אחת.
- לקוח שכבר קיים מתעדכן לפי הקובץ, חוץ ממספר הטלפון שלו.
לפני שליחת הודעות
שלחו הודעות מוכנות רק ללקוחות שאישרו לקבל מכם הודעות ב‑WhatsApp. רשימה גדולה מדי ליום אחד? פצלו אותה ושלחו לאורך כמה ימים. ראו מגבלות שליחה ב‑WhatsApp.
שאלות נפוצות
חלק מהמספרים לא עלו
בדרך כלל אלה מספרים מקומיים בלי country_code, או מספרים עם תווים מיותרים. תקנו והעלו שוב רק אותם.
עברית מופיעה כג’יבריש
הקובץ לא נשמר ב‑UTF‑8. ב‑Excel בחרו Save As ואז CSV UTF‑8, או העלו את קובץ ה‑Excel עצמו.
הלקוח לא שויך לסוכן
השם ב‑agent_name לא זהה לשם הסוכן במערכת. בדקו את האיות.
לא ניתן להוסיף עוד שדות מותאמים אישית
יש כבר 15 שדות בחשבון. מחקו שדות שלא בשימוש, או הסירו מהקובץ עמודות מיותרות.