תקציר
במאמבל אפשר להעלות לקוחות בכמויות מקובץ CSV. ההעלאה לא רק יוצרת רשומות לקוח, אלא יכולה גם לשייך כל לקוח לרשימה, לסוכן, ולמלא לו שדות מותאמים אישית. כל זה בקובץ אחד, באותה פעולה. אחרי ההעלאה הלקוחות זמינים מיד לשליחת קמפיין, לטיפול בצ’אט, ולכל פעולה אחרת במערכת.
איפה זה נמצא
במאמבל, היכנסו ל”לקוחות” בתפריט הראשי. בלשונית “לקוחות”, לחצו על הכפתור הסגול + בפינה. ייפתח תפריט פעולות עם ארבע אפשרויות:
- יצירת לקוח חדש. טופס ידני ללקוח בודד.
- ייצוא כל הלקוחות. הורדה של מאגר הלקוחות הקיים לקובץ CSV.
- ייבוא לקוחות חדשים. ההעלאה ההמונית שמסביר המאמר הזה.
- קובץ לדוגמה. הורדה של תבנית CSV ריקה עם כותרות עמודות בדיוק כפי שמאמבל מצפה לקבל. כדאי תמיד להתחיל מכאן.
הכנת הקובץ
הקובץ צריך להיות CSV בקידוד UTF‑8. מומלץ להוריד את “קובץ לדוגמה” ולעבוד עליו, כי הוא כבר מכיל את שמות העמודות הנכונים. אם תעבדו בקובץ אחר ותתנו לעמודות שמות שונים, מאמבל לא יזהה אותן אוטומטית ותצטרכו למפות ידנית.
עמודות שמאמבל מזהה
| שם עמודה בקובץ | תוכן | הערות |
|---|---|---|
| full_name | שם מלא של הלקוח | חובה. שדה טקסט חופשי. |
| phone | מספר הטלפון | חובה. ספרות בלבד, בלי + בהתחלה ובלי 0 מקומי. דוגמה: 972501234567. |
| country_code | קוד מדינה בפורמט ISO | חובה. שתי אותיות באנגלית. דוגמאות: IL, US, GB, IT. |
| כתובת אימייל | אופציונלי. | |
| description | תיאור או הערה | אופציונלי. שדה טקסט חופשי שמופיע בכרטיס הלקוח. |
| label_name | שם רשימה | אופציונלי. אם הרשימה כבר קיימת, הלקוח יתווסף אליה. אם לא, היא תיווצר אוטומטית עם צבעים ברירת מחדל. |
| agent_name | שם סוכן | אופציונלי. שם הסוכן שאליו תרצו לשייך את הלקוח. חייב להיות שם של סוכן קיים בחשבון. |
הוספת שדות מותאמים אישית בייבוא
אם הוספתם בקובץ עמודה ששמה זהה לשם של שדה מותאם אישית שהגדרתם בחשבון, מאמבל ימלא את השדה הזה לכל לקוח לפי הערך בשורה שלו. בנוסף, אפשר ליצור שדה מותאם אישית חדש פשוט על ידי הוספת עמודה חדשה לקובץ. זה שימושי כשמייבאים נתונים מ‑CRM אחר ויש שדות שעוד לא קיימים במאמבל.
שימו לב למגבלת תקרה של 15 שדות מותאמים אישית בחשבון. אם הקובץ מנסה ליצור שדה חדש מעבר למגבלה, ההעלאה תיכשל. במקרה הזה צריך למחוק שדות קיימים או להסיר עמודות מהקובץ.
טעויות פורמט נפוצות
- Excel “בולע” את הספרה הראשונה במספר הטלפון. אם פתחתם את הקובץ ב‑Excel ושמרתם, הוא יכול להמיר 0501234567 ל‑501234567 כי הוא חושב שזה מספר ולא טקסט. הפתרון: לפני שמירה, הגדירו את עמודת ה‑phone כ‑Text, או ערכו את הקובץ ב‑Google Sheets, ב‑Numbers, או בעורך טקסט פשוט.
- קידומת מספר טלפון. אל תכתבו + בתחילת המספר. אל תשאירו 0 מקומי (050… צריך להיות 50… עם country_code שהוא IL).
- קוד מדינה לא בפורמט ISO. השדה דורש שתי אותיות באנגלית. ישראל היא IL, לא 972 ולא IS.
- קובץ Excel במקום CSV. מאמבל קוראת רק CSV. שמרו את הקובץ כ‑CSV (UTF‑8) ולא כ‑XLSX.
תהליך ההעלאה
- בחירת הקובץ. במסך ייבוא לקוחות חדשים, לחצו על “בחירת קובץ” ובחרו את ה‑CSV שהכנתם.
- תצוגה מקדימה ומיפוי עמודות. מאמבל תציג את השורות הראשונות מהקובץ ותסמן איזו עמודה בקובץ הולכת לאיזה שדה במאמבל. אם השתמשתם בשמות העמודות מקובץ לדוגמה, המיפוי יקרה אוטומטית. אחרת, גררו ידנית כל עמודה לשדה המתאים.
- בדיקת תקינות. לפני האישור הסופי, מאמבל בודקת שלכל לקוח יש מספר טלפון תקין, ששדות חובה מלאים, ושמבנה הקובץ תקין. אם יש שגיאות, תופיע רשימה ספציפית של השורות הבעייתיות עם הסיבה.
- אישור והעלאה. אחרי שהבדיקה עברה, לחצו על אישור. מאמבל תתחיל להוסיף את הלקוחות. בקבצים גדולים (אלפי שורות), זה יכול לקחת כמה דקות.
- סיום. בסיום מופיעה הודעת הצלחה עם מספר הלקוחות שהוספו, ועם מספר הלקוחות שדולגו (אם היו כפילויות או שגיאות שלא נחסמו מראש). הלקוחות מופיעים מיד בלשונית “לקוחות”.
טיפול בבעיות נפוצות
“מספר טלפון לא תקין”
סיבה: רוב הזמן, מספר הטלפון כתוב עם + בהתחלה, עם 0 מקומי, או עם רווחים ומקפים. פתרון: ודאו שהמספר כתוב כספרות בלבד, ללא 0 מקומי, ושה‑country_code מופיע בעמודה נפרדת. דוגמה: phone = 501234567, country_code = IL.
“קוד מדינה לא מזוהה”
סיבה: בעמודת country_code יש ערך שלא תואם פורמט ISO. פתרון: השתמשו בקוד ISO Alpha‑2 של שתי אותיות. ישראל היא IL, ארצות הברית US, בריטניה GB, איטליה IT. אם הקובץ הגיע ממקור שמשתמש בשם מלא (“Israel”), צריך להמיר את העמודה לקוד.
שורות מסוימות הועלו והאחרות לא
סיבה: לרוב, השורות שדולגו הן כפילויות של לקוחות שכבר קיימים במערכת לפי מספר הטלפון. פתרון: בדקו אם הלקוחות שדולגו אכן קיימים כבר במאמבל. אם רציתם לעדכן את הפרטים שלהם, ייצאו את הלקוחות הקיימים, ערכו, ייבאו מחדש דרך הזרימה הזו.
תווים בעברית מופיעים כג’יבריש
סיבה: הקובץ נשמר בקידוד שאינו UTF‑8 (לרוב Windows‑1255 או ANSI). פתרון: פתחו את הקובץ ב‑Google Sheets, או בעורך כמו Notepad++, ושמרו מחדש בקידוד UTF‑8. ב‑Excel, השתמשו ב‑”Save As” עם הבחירה “CSV UTF‑8”.
“לא ניתן להוסיף עוד שדות מותאמים אישית”
סיבה: הקובץ מכיל עמודות חדשות שיוצרות שדות מותאמים אישית, וכבר יש 15 שדות בחשבון. פתרון: היכנסו ללשונית שדות מותאמים אישית, מחקו שדות לא בשימוש, ונסו שוב. או, הסירו מהקובץ את העמודות שלא בהכרח צריכות להפוך לשדה.
קישורים קשורים
- שליחת קמפיין ראשון במאמבל
- איך יוצרים הודעה מוכנה ב‑WhatsApp
- ניהול סוכנים וצוותים במאמבל
- הגדרות חשבון כלליות במאמבל
שורה תחתונה
הדרך המהירה ביותר להעלות לקוחות היא להוריד את קובץ לדוגמה, למלא אותו עם phone כספרות בלבד ו‑country_code בפורמט ISO, ולייבא אותו חזרה דרך לקוחות, +, ייבוא לקוחות חדשים. את השאר מאמבל סוגרת לבד.