מדריך לניהול סוכנים, צוותים והרשאות במאמבל
במאמבל ניתן לעבוד עם מספר משתמשים במקביל באמצעות סוכנים וצוותים. מערכת ההרשאות מאפשרת לשלוט מי רואה אילו שיחות, מי יכול לשלוח קמפיינים ומי מנהל את המערכת כולה.
בעמוד זה נסביר כיצד יוצרים סוכן חדש, כיצד יוצרים צוות ומהן ההרשאות של כל סוג משתמש.
יצירת סוכן חדש במאמבל
סוכן הוא משתמש במערכת שמטפל בשיחות עם לקוחות.
איך יוצרים סוכן חדש
- לוחצים בתפריט על “סוכנים”.
- לוחצים על יצירת סוכן חדש.
- ממלאים את פרטי הסוכן: שם, אימייל וסיסמה.
- בוחרים את סוג ההרשאה של הסוכן.
- שומרים את המשתמש.
לאחר יצירת הסוכן ניתן לשייך אליו לקוחות או לצרף אותו לצוות.
יצירת צוות חדש במאמבל
צוות הוא קבוצה של סוכנים שמנוהלת על ידי מנהל צוות.
איך יוצרים צוות חדש
- נכנסים למסך ניהול הצוותים.
- לוחצים על יצירת צוות חדש.
- מגדירים שם לצוות.
- בוחרים את הסוכנים שייכללו בצוות.
- שומרים את הצוות.
צוותים מאפשרים לחלק את העבודה לפי מחלקות, תחומים או עומסים.
סוגי הרשאות במאמבל
במאמבל קיימים ארבעה סוגי הרשאות עיקריים: נציג, מנהל צוות, מנהל מחלקה ואדמין.
הרשאת נציג
- יכול לצפות רק בשיחות של לקוחות שמוקצים אליו.
- יכול לערוך את פרטי המשתמש שלו.
- יכול לנהל הודעות מהירות.
- יכול לשלוח תבניות מתוך מסך הצ’אט בלבד.
הרשאה זו מתאימה לנציגי שירות ומכירות.
הרשאת מנהל צוות
- יכול לצפות בשיחות של עצמו ושל הנציגים בצוות שלו.
- יכול לגשת לעמוד הקמפיינים.
- יכול לגשת לעמוד הודעות מוכנות.
- יכול לשלוח קמפיינים.
הרשאה זו מתאימה למנהלי צוותים או ראשי משמרת.
הרשאת מנהל מחלקה
- יכול לבצע כל פעולה של נציג ומנהל צוות.
- יכול לצפות בכל השיחות של הלקוחות, למעט כאלו שמוקצות לחשבון מנהל.
- יכול לצפות בעמוד הלקוחות וברשימות.
- יכול ליצור ולערוך לקוחות ורשימות.
- יכול לנהל בוטים.
הרשאה זו מתאימה למנהלי מחלקות או מנהלי פעילות.
הרשאת אדמין
- בעל גישה מלאה לכל המערכת.
- יכול לנהל משתמשים.
- יכול לנהל נתונים ולקוחות.
- יכול לנהל קמפיינים.
- יכול לנהל בוטים.
- יכול לנהל תבניות.
- יכול לגשת לכל ההגדרות במערכת.
הרשאה זו מיועדת לבעלי המערכת או למנהלי מערכת ראשיים.
שיוך סוכנים לצוותים
לאחר יצירת סוכנים וצוותים, ניתן לשייך סוכנים לצוותים כדי לנהל את חלוקת העבודה.
- נכנסים למסך ניהול הצוותים.
- בוחרים צוות קיים.
- מוסיפים או מסירים סוכנים מהצוות.
- שומרים את השינויים.
שיוך נכון של סוכנים לצוותים מאפשר ניתוב שיחות חכם וניהול עומסים.
סיכום
ניהול סוכנים וצוותים במאמבל כולל:
- יצירת סוכנים חדשים.
- יצירת צוותים.
- הגדרת מנהלי צוותים.
- קביעת סוגי הרשאות.
- שליטה על מי רואה ואיזה שיחות.
שימוש נכון בהרשאות ובצוותים מאפשר עבודה מסודרת, אבטחת מידע וחלוקת עבודה יעילה בין המשתמשים במערכת.
