במערכת מאמבל ניתן להעלות לקוחות בצורה מרוכזת באמצעות קובץ Excel או CSV. פעולה זו מאפשרת להכניס למערכת רשימות של לקוחות קיימים או חדשים ולהתחיל לתקשר איתם דרך וואטסאפ בצורה מסודרת.
בעמוד זה נסביר כיצד להעלות לקוחות, אילו שדות נדרשים ואיך לוודא שהקובץ נקלט בצורה תקינה.
שלב 1: כניסה למסך העלאת לקוחות
- נכנסים למערכת מאמבל.
- ניגשים לתפריט הלקוחות.
- בוחרים באפשרות העלאת לקוחות.
במסך זה ניתן לבחור קובץ להעלאה ולראות תצוגה מקדימה של הנתונים לפני אישור סופי.
שלב 2: הכנת קובץ הלקוחות
יש להכין קובץ בפורמט Excel או CSV עם העמודות הבאות:
- שם מלא
- מספר טלפון
- קוד מדינה
- אימייל (אופציונלי)
- תיאור או הערה (אופציונלי)
- שם רשימה או תגית (אופציונלי)
- שם נציג (אופציונלי)
חשוב להקפיד שכל שורה מייצגת לקוח אחד בלבד.
שלב 3: בחירת הקובץ והעלאה למערכת
- לוחצים על כפתור בחירת קובץ.
- בוחרים את הקובץ מהמחשב.
- מאשרים את העלאת הקובץ.
לאחר העלאת הקובץ, המערכת תציג תצוגה מקדימה של הנתונים.
שלב 4: מיפוי העמודות
בשלב זה יש להתאים בין העמודות בקובץ לשדות במערכת:
- מיפוי שם הלקוח לשדה שם מלא.
- מיפוי מספר הטלפון לשדה טלפון.
- מיפוי קוד מדינה לשדה קוד מדינה.
- מיפוי שדות נוספים לפי הצורך.
שלב זה מבטיח שהנתונים ייכנסו למערכת בצורה נכונה.
שלב 5: בדיקת תקינות הנתונים
לפני האישור הסופי, המערכת בודקת:
- שיש מספר טלפון תקין לכל לקוח.
- שאין שדות חובה ריקים.
- שמבנה הקובץ תקין.
אם קיימות שגיאות, תוצג הודעה עם פירוט כדי לאפשר תיקון לפני ההעלאה.
שלב 6: אישור ההעלאה
- לאחר אישור הנתונים, לוחצים על כפתור העלאה.
- המערכת מתחילה להוסיף את הלקוחות למאגר.
- בסיום התהליך תוצג הודעת הצלחה.
הלקוחות מופיעים כעת ברשימת הלקוחות במערכת וניתן להתחיל לעבוד איתם.
סיכום
העלאת לקוחות למאמבל מתבצעת באמצעות קובץ Excel או CSV וכוללת:
- הכנת קובץ עם שדות מתאימים.
- בחירת הקובץ במערכת.
- מיפוי העמודות.
- בדיקת תקינות הנתונים.
- אישור והוספת הלקוחות למערכת.
תהליך זה מאפשר לנהל מאגר לקוחות מסודר ולהתחיל לתקשר עם לקוחות דרך וואטסאפ בצורה יעילה.
